Популярные вопросы

Общие вопросы по СРМ

!!! Как добавить сотрудника?

Для того, что бы добавить сотрудника в СРМ, вам необходимо перейти в раздел Сотрудники в левом меню и нажать на кнопку “Новый агент”

Далее, откроется модальное окно, в котором необходимо ввести данные сотрудника.

!!!

!!! Как сотруднику зайти в СРМ

В СРМ сотрудники заходят по своему логину (это телефон сотрудника, который добавил руководитель) и паролю (пароль создает руководитель при добавлении сотрудника).

!!!

!!! В чем разница между Клиентами и Заявками?

Клиент - это лицо, которое обратилось в компанию, а Заявка - это тип услуги, которая будет оказываться данному Клиенту. Например, в Агентство недвижимости обратился Клиент Василий Иванов, ему необходимо продать одну квартиру и купить 2 квартиры. Таки образом у нас будет 1 клиент и 3 заявки: 1 заявка на продажу квартиры и еще 2 заявки на покупку. Каждая заявка может вестись по отдельной воронке продаж, разными сотрудниками и по разным алгоритмам взаимодействия с клиентом.

!!!

!!! Как восстановить пароль?

Пароль может восстановить руководитель компании или любой руководитель группы, который имеет доступ к разделу “Сотрудники”. Для этого необходимо открыть Редактирование сотрудника вот тут:

и изменить пароль вот тут:

!!!

!!! Как поставить задачу сотруднику?

В JoyWork можно ставить задачи По Объекту, Клиенту, Заявке или любую другую задачу, без привязки к какой либо сущности.

Если, вы хотите поставить задачу по Объекту, то вам необходимо:

• Найти нужный объект сотрудника

• Поставить задачу, перейдя в кнопку “Задачи” вот тут:

  

  Если, вы хотите поставить задачу по Клиенту или Заявке, то вам необходимо:

• Найти нужного Клиента или Заявку

• Поставить задачу, перейдя в кнопку “История и Задачи” вот тут:

  

  Задачу можно поставить нажатием на кнопку “Плюсика” вот тут:

  

  Так же, вы можете поставить Задачу не относящуюся ни к одной сущности (Клиент/Заявка/Объект). Для этого вам необходимо в “мультикнопке” нажать на “Добавить задачу”

  

  и выбрать тип Задачи “Мероприятие”. Данный тип задачи может создаваться на любого ответственного без привязке к Клиенту/Объекту или Заявке. (Например это может быть “Собрание в офисе”)

  

!!!

!!! Есть ли в системе ограничение на хранение файлов?

Нет, ограничений на хранение файлов в СРМ JoyWork нет.

!!!

!!! Есть ли мобильное приложение?

У нас есть полноценная мобильная версия, которая находится по ссылке m.joywork.ru. Ее так же, можно установить на рабочий стол вашего смартфона. Так же, вы можете ознакомится с кратким обзором мобильной версии в видео:

https://youtu.be/zO5a3QH5ZkI

!!!

!!! Что делать, если телефон сотрудника в системе, отличается от рабочего телефона, который был присвоен в виртуальной АТС?

Для того, что бы сотруднику не менять номер телефона, к которому он привык на новый номер от IP телефонии, но при этом ,что бы все звонки фиксировались в JoyWork, вам необходимо в редактировании сотрудника добавить номер виртуальной АТС вот тут:

!!!

Работа с клиентами в СРМ

!!! Как добавить клиента?

Для того, что бы добавить клиента в СРМ, необходимо в левом меню перейти в раздел Клиенты и нажать на кнопку “Добавить”

Далее, появится модальное окно, в котором необходимо заполнить необходимые данные о Клиенте.

!!!

!!! Как удалить клиента и кто может это сделать?

Сотрудник не может удалить Клиента. Он может его только закрыть, указав причину закрытия. Удалить Клиента может только самый главный администратор в системе от вашего агентства.

Для того, что бы закрыть Клиента необходимо нажать вот сюда:

Для того, чтобы Удалить клиента, руководителю компании необходимо перейти в список Закрытых клиентов вот тут:

И нажать на кнопку Удаления вот тут:

!!!

!!! Как передать клиента другому сотруднику?

Для того, что бы Сменить ответственного у Клиента (передать Клиента коллеге) необходимо открыть режим редактирования вот тут:

Или вот тут, если вы работаете в отображении “Канбан”

и выбрать другого ответственного вот тут:

После того, как вы замените ответственного, новому ответственному придет “пуш” - уведомление в самой системе + уведомление в Telegram. Новому ответственному останется только Принять его или Отказаться. В случае, если он откажется, то Клиент вернется обратно тому, кто его передавал.

!!!

!!! Можно ли сделать несколько ответственных по клиенту?

Да, такая возможность есть. Для этого необходимо открыть карточку Клиента через Кнопку История и Задачи вот тут:

Далее вот тут, пригласить дополнительного ответственного в работу (через кнопку “Партнер”)

!!!

!!! Как внести дополнительный телефон в карточку клиента?

Для этого необходимо перейти в режим редактирования Клиента вот тут:

Далее ввести дополнительный номер телефона вот тут:

!!!

!!! Как отправить клиенту презентацию Объекта?

Для того, что бы отправить выбранный Объект клиенту необходимо нажать на кнопку “PDF” на объекте вот тут:

Далее внизу страницы появится “зеленая шторка”, на нее необходимо нажать:

Далее, после нажатия, откроется функционал редактирование презентации:

В данном разделе можно:

• Выбрать Клиента кому хотим отправить
• Выбрать способ отправки (ссылкой или pdf - презентацией)
• Выбрать способ получения (на Электронную почту/на Whatsapp/ Telegramm)
• Убрать водяной знак площадки с фотографий
• Изменить стоимость и описание объекта
• Убрать свои контакты из презентации
• Скрыть адрес Объекта

!!!

!!! Как написать клиенту в мессенджеры?

Есть несколько вариантов, как написать Клиенту в мессенджер:

• Отправив презентацию из “шторки” отправки презентаций

  Для этого вам необходимо Выбрать подходящие Объекты и открыть “шторку” отправки презентации, далее необходимо выбрать E-mail/WhatsApp/Telegram

  

  После того, как вы выбрали необходимое, вам необходимо нажать на кнопку “Отправить” и система создаст чат с клиентом и вставит в него ссылку с презентацией для отправки.

  Более подробно в видео:

  https://youtu.be/js-kwGf7Jr8

• Написать из карточки Клиента

  Так же, чат с клиентом можно вызвать из карточки клиента, нажатием на значок мессенджера в карточке Клиента (“История и Задачи”):

  

  Или в отображении “Канбан” вот тут:

  

• Написать из карточки Заявки, которая привязана к Клиенту

Из карточки Заявки, прикрепленной к Клиенту так же можно начать переписку с Клиентом. Вызывается данный чат аналогично, как и в Клиентах.

!!!

!!! Как руководителю проверить клиентов с просроченными задачами или этапами воронки?

Для этого необходимо перейти в фильтр и включить данные переключатели:

!!!

!!! Не получается найти клиента в списке, что делать?

Чаще всего, такая ошибка связана с тем, что Клиент или Заявка находится не в той воронке продаж, в какой ищет сотрудник (пользователь). Для того, что бы найти клиента необходимо поискать его Во всех воронках. Это можно сделать при помощи строки Поиска вот тут:

В фильтре необходимо указать Имя или цифры номера телефона (можно не полностью) и нажать на “Лупу”. При нажатии на “Лупу” система поищет клиента во всех воронках продаж.

Так же, бывает такая проблема, что Клиент уже Закрыт, а пользователь ищет его в Работе. Поэтому необходимо обращать внимание на параметры левого столбца фильтра:

!!!

Работа с Заявками в СРМ

!!! Что такое Заявка в СРМ JoyWork?

Заявка - это запрос клиента на определенный вид услуги компании.

Более подробно в видео:

https://youtu.be/cD7LDPB0uuM

!!!

!!! Как добавить заявку?

Для того, что бы добавить новую заявку в систему, вам необходимо нажать на кнопку “Добавить” в разделе Заявки:

Далее откроется окно в котором необходимо заполнить необходимые поля.

!!!

!!! Как удалить заявку и кто может это сделать?

Удалить Заявку может только руководитель компании. Сотрудник может только закрыть Заявку, указав причину Закрытия.

Руководитель, после закрытия заявки, может перейти в список закрытых заявок и от туда произвести удаление.

!!!

!!! Как передать заявку другому сотруднику?

Для того, что бы передать Заявку другому сотруднику, вам необходимо перейти в режим редактирования Заявки нажав на эту кнопку:

Далее, откроется окно , в котором можно изменить ответственного:

После того, как вы замените ответственного, новому специалисту придет “пуш”-уведомление в JoyWork и уведомление в Telegram.

!!!

!!! Можно ли сделать несколько ответственных по заявке?

Да, такая возможность есть. Для этого необходимо открыть карточку Заявки через кнопку “История и Задачи” и добавить дополнительного ответственного через кнопку “Партнер” вот тут:

Далее, у Заявки будет несколько ответственных, которые в карточке Заявки смогут ставить задачи друг другу и следить за историей работы по данной заявке.

!!!

!!! В чем отличия типов заявок?

В СРМ системе JoyWork предусмотрено несколько типов Заявок, которые отличаются друг от друга типом оказываемой услуги.

• Подбор Объекта - данная заявка необходима, когда вы ищите Объект для Клиента.
• Реализация Объекта - данная заявка необходима, когда вы продаете Объект Клиента.
• Спрос по нашему Объекту - этот тип заявки необходимо выбирать для Клиентов, которые звонили по вашим Объектам.
• Другие услуги - это произвольный тип Заявки.

!!!

!!! Не получается найти Заявку, что делать?

Чаще всего, такая ошибка связана с тем, что Клиент или Заявка находится не в той воронке продаж, в какой ищет сотрудник (пользователь). Для того, что бы найти Заявку необходимо поискать ее во всех воронках. Это можно сделать при помощи строки Поиска вот тут:

В фильтре необходимо указать Имя или цифры номера телефона Клиента (можно не полностью) и нажать на “Лупу”. При нажатии на “Лупу” система поищет Заявку во всех воронках продаж.

Так же, бывает такая проблема, что Заявка уже закрыта, а пользователь ищет ее в Работе. Поэтому необходимо обращать внимание на параметры левого столбца фильтра:

!!!

!!! Можно ли автоматически создавать Заявки при Звонке?

Да, такая возможность есть. Если вам необходимо сделать так, чтобы создавался не только Клиент, но и Заявка к клиенту, сообщите об этом своему менеджеру в JoyWork.

!!!

Работа с Объектами в СРМ

!!! Как добавить Объект?

Для того, что бы добавить Объект в JoyWork, вам необходимо перейти в раздел “Объекты” в левом меню и нажать на кнопку “Новый объект”

Далее, откроется форма добавления Объекта, где необходимо заполнить все характеристики.

!!!

!!! Как добавить Собственника к Объекту?

Для того, что бы добавить к Объекту клиента-собственника, в карточке добавления Объекта необходимо:

• Выбрать ранее добавленного Клиента из списка или
• Добавить нового клиента нажатием на +

Далее, после сохраниния Объекта Клиент прикрепится к Объекту.

!!!

!!! Как вести Объект по Воронке продаж?

Для того, что бы на карточке Объекта появилась шкала “Воронки продаж”, вам необходимо создать Заявку “Реализация Объекта” и к ней прикрепить Объект. После того, как вы это сделаете, у Заявки и Объекта будет общая воронка продаж, по которой можно будет следить за этапом работы по Объекту.

!!!

!!! Как выгрузить Объект на свой сайт?

Объекты из JoyWork можно синхронизировать с вашим сайтом. (Сделать автоматическую выгрузку из системы на сайт). Но, это возможно в том случае, если ваш сайт предполагает такой функционал. Обмен данными осуществляется через xml - фид. Запросите у вашего менеджера JoyWork ваш уникальный фид для вашего сайта и передайте его разработчикам. Далее ваш разработчик сможет настроить “парсинг” данного фида и все Объекты будут транслироваться на вашем сайте.

!!!

!!! Как искать Объекты по базе своего Агентства недвижимости?

Для того, чтобы посмотреть Объекты своих коллег, вам необходимо перейти в раздел “Поиск”, ввести параметры, по которым вы хотите увидеть Объекты и включить переключатель “Объекты компании”

Далее, система отфильтрует по заданным параметрам только по “Объектам компании”.

!!!

!!! Можно ли добавить свои поля в карточку Объекта для заполнения?

Да, такая возможность есть, более подробно в видео:

https://youtu.be/yuL06Gn5tIM

!!!

!!! Как скопировать Объект?

Для того, что бы сделать копию Объекта, вам необходимо нажать на данную кнопку на карточке Объекта:

Далее, система сделает точную копию Объекта, но с новым ID.

!!!

!!! Можно ли разместить Объект в Соцсети?

Можно выгрузить Объект в VK.com.

Более подробно в видео:

https://youtu.be/blSUHAhisDw

!!!

!!! Можно ли добавить “Жилой комплекс” в СРМ?

В JoyWork есть возможность создавать “Жилые комплексы”, добавлять в них Объекты и рекламировать “Жилые комплексы” на сайтах по недвижимости.

Более подробно в видео:

https://youtu.be/F6QDnHKcuoQ

!!!

!!! Как удалить Объект и кто может это сделать?

Сотрудник Агентства недвижимости не может удалить Объект из системы. Он может только перенести его в Архив нажатием на данную кнопку:

Удалить Объект может только руководитель компании или сотрудник с правами на удаление.

Сделать это можно из раздела “Архив” нажатием на данную кнопку:

!!!

Как искать Объекты в СРМ? Поиск и Автопоиск по Циан/Авито/Яндекс/ДомКлик?

!!! Есть ли в JoyWork парсер?

Да, такая функция есть. Находится она в разделе “Поиск”.

В СРМ системе JoyWork не надо оплачивать дополнительные сервисы для парсинга Объектов, так как это наша собственная разработка. Парсер (Поиск объектов) может работать по запросу в разделе “Поиск” и так же, можно включить Автоматический постоянный поиск по параметрам.

Более подробно в видео:

https://youtu.be/wJXj1mqe0Cg

!!!

!!! С каких сайтов идет сбор (парсинг) Объектов?

Со всех основных сайтов, таких как Avito/Циан/Яндекс Недвижимость/ДомКлик/N1/Юла и пр.

!!!

!!! Как включить Автоматический круглосуточный поиск по параметрам?

Более подробно в видео:

https://youtu.be/wJXj1mqe0Cg

!!!

!!! Есть ли поиск на Карте?

Да, такая возможность есть. Находится данная функция вот тут:

Так же, для Автоматического поиска можно обвести область на карте, что бы система постоянно искала Объекты только в заданном местоположении:

Более подробно в видео:

https://www.youtube.com/watch?v=t3yP4LkBJa8

!!!

!!! Можно ли обвести на карте территорию для Автоматического поиска?

Да, такая возможность есть. Более подробно в видео:

https://www.youtube.com/watch?v=t3yP4LkBJa8

!!!

Реклама объектов на Авито/Циан/Яндекс/ДомКлик и других площадках

!!! Что такое xml фид?

Хml-фид - это файл, в котором содержатся данные из карточки объекта в специальном формате, который понимает площадка, на которую вы хотите разместить Объект. Т.е. это своего рода хранилище данных по Объекту в специальном формате. Разные рекламные площадки требуют передавать им информацию в разных форматах, но основные - это Яндекс, Циан и Авито. Большинство сайтов принимают фиды в этих трех форматах.

!!!

!!! Как получить xml фиды для рекламы?

Ваши уникальные XML фиды вам передаст ваш личный менеджер JoyWork после подключения.

!!!

!!! Может ли сотрудник JoyWork сам настроить выгрузки и что для этого требуется?

Да, мы можем сами все настроить. Нам для этого потребуются доступы к вашим личным кабинетам на площадках. (Логин/Пароль).

!!!

!!! Как понять, размещен ли Объект в рекламе?

Если Объект размещен хотя бы на одной площадке, то на карточк объекта покажется значок “В Рекламе”

Для того, что бы посмотреть, на каких сайтах размещается Объект, необходимо навести курсор мыши на данный значок

!!!

!!! Как вывести список Объектов, которые находятся в рекламе?

Для этого, воспользуйтесь фильтром, в котором вы можете указать интересующие вас площадки:

!!!

!!! Как отфильтровать Объекты, которые рекламируются только на определенных сайтах?

Нажмите на необходимые сайты в фильтре и система отфильтрует только по выбранным сайтам (на которых в данный момент транслируются Объекты)

!!!

!!! Как понять, когда закончится Реклама Объекта?

В случае, если реклама Объекта скоро закончится, значок “В Рекламе” подсветится красным цветом. При наведении на него вы увидите количество дней до окончания рекламы.

!!!

!!! Есть ли “предмодерация” рекламы?

Да, такая возможность есть. Более подробно в видео:

https://youtu.be/ilE5wpdd6BA

!!!

!!! Можно ли установить лимит на размещение рекламы Сотрудникам?

Да, такая возможность есть, более подробно в видео:

https://youtu.be/ilE5wpdd6BA

!!!

Работа с фильтром поиска по Клиентам/Объектам/Заявкам

!!! Что такое фильтр, зачем он нужен и где находится?

В СРМ системе для недвижимости JoyWork в каждом разделе есть фильтр для быстрого поиска Клиентов/Заявок/Объектов и пр. Сделан он для того, что бы вы могли быстро найти необходимые данные в CRM.

Находятся фильтры вверху каждого раздела:

Открыть фильтр можно нажатием левой кнопки мыши. Так же, в фильтр можно указать:

• Адрес Объекта
• Имя клиента
• ИД Объекта/Заявки/Клиента
• Телефон клиента

!!!

!!! Фильтрация по Клиентам

Для того, что бы отфильтровать Клиентов, перейдите в фильтр вверху страницы:

Далее выпадет фильтр в котором есть 2 основных столбца:

• Левый, в котором показан статус клиента (В работе, Закрыт и т.д.)
• Правый - это столбец, с более детальными фильтрами по Левому столбцу.

Например, вы можете в левом столбце выбрать “В работе”, а в правом выбрать ответственного сотрудника/тип клиента и т.д. и фильтр отфильтрует клиентов “В Работе” у определенного сотрудника.

Так же, в левом столбце можно снять все значения (нажатием на значение) и тогда система будет показывать всех клиентов (и закрытых и в работе)

!!!

!!! Фильтрация по Объектам

Для того, что бы отфильтровать Объекты по нужным параметрам, перейдите в фильтр вверху страницы:

Тут вы можете указать необходимые параметры фильтрации и система отфильтрует по заданным параметрам.

!!!

!!! Фильтрация по Заявкам

Для того, что бы отфильтровать Заявки, перейдите в фильтр вверху страницы:

Далее выпадет фильтр в котором есть 2 основных столбца:

• Левый, в котором показан статус Заявки (В работе, Закрыт и т.д.)
• Правый - это столбец, с более детальными фильтрами по Левому столбцу.

Например, вы можете в левом столбце выбрать “В работе”, а в правом выбрать ответственного сотрудника/тип клиента и т.д. и фильтр отфильтрует Заявки “В Работе” у определенного сотрудника.

Так же, в левом столбце можно снять все значения (нажатием на значение) и тогда система будет показывать все Заявки (и закрытых и в работе).

!!!

Другое

!!! Как осуществляется техническая поддержка?

Техническая поддержка осуществляется:

• по общим телефонам 8 800 201-89-61 8 812 981-56-17
• в чатах WhatsApp или Telergam (Вы создаете чат компании, добавляете туда вашего личного менеджера от JoyWork и всех сотрудников. Далее, сотрудники в любое время и день могут туда писать вопросы и получать на них ответы в течении 5 минут.)
• На почту JoyWork2016@mail.ru

!!!

!!! Можно ли доработать СРМ под нашу компанию?

Да, мы собрали всю систему от обратной связи наших пользователей. Сообщите вашему менеджеру в JoyWork пожелания по работе системы и мы поставим их в план разработки.

!!!

!!! Есть ли какие то гарантии сохранения безопасности данных?

Да, вся информация в системе шифруется и хранится на наших серверах. Сохранение безопасности данных регулируется нашим договором на оказание услуг.

!!!